Банковский бизнес не для «маленьких»

По состоянию на начало года в России действовало 956 коммерческих банков. Количество прямо скажем немаленькое. Однако, главная особенность российской банковской системы не в этом, а в большой концентрации банковского бизнеса. Больше 50% процентов активов приходится на пять крупнейших участников. Такие показатели обычные для стран с развитой банковской системой, которые прошли многолетние становление и битвы конкурентов, но не для государств, где коммерческим банкам всего тридцать лет. По данным Центробанка первая пятерка выдала 55% всех кредитов юридическим лицам, почти 48% кредитов населению, и привлекла 56% всех вкладов физических лиц.

По данным ЦБ России http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010113.htm&pid=pdko&sid=opdkovo

Если к этим показателям добавить данные банков, которые заняли шестое-двадцатое место, то окажется, что на остальные 936 банков приходится всего 24% кредитов организациям, 33% кредитов населению и 30% их вкладов. Ситуация если и изменилась с 2008 года, когда функционировало 1136 банков, то исключительно в сторону еще большей концентрации. На банки не входящие в первую двадцатку по активам тогда приходилось 31% кредитов организациям, 37% - населению. Только их удельный вес по вкладам физлиц был ниже сегодняшнего уровня, всего 29%. 

По данным ЦБ России http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010108.htm&pid=pdko&sid=opdkovo

Другая важная особенность российской банковской системы – это большой удельный вес банков, которые так или иначе контролирует государство. Если говорить о прямом контроле, это только Сбербанк, вся группа ВТБ и Россельхозбанк. Однако на рынке также присутствуют банки, которые находятся под контролем или крупных госкорпораций, или различных субъектов федерации. Самые известные примеры – это Банк Москвы и Газпромбанк.

До 2012 года именно эти банки были локомотивами всего банковского сектора. Частные банки, как полностью российские, так и с участием иностранного капитала, пребывали в полусонном состоянии. Только в прошлом году те из них, кто активно начал заниматься потребительским кредитованием, смогли существенно увеличить свои активы. Это прежде Альфа-Банк, НОМОС-Банк, ХКФ Банк, Банк «Русский стандарт», ОАО КБ «Восточный» Связной Банк.

В будущем государство собирается приватизировать банки, которые контролирует, но как скоро это произойдет пока неясно, точно не в 2013 году.

В региональном разрезе тоже наблюдается значительная концентрация. Подавляющее большинство банковских капиталов сосредоточено в Москве. Даже если рассматривать, например, распределение кредитного портфеля не по месту регистрации учреждения, а с учетом размещения филиалов по регионам, концентрация кредитов в столице достигает 47%. При этом в Москве выдано 49% всех кредитов юридическим лицам и только 32% кредитов населения. То есть в розничном бизнесе перекос в сторону столицы ощущается не так сильно. 

Кредитный портфель банков по регионам по состоянию на 01.04.2013 (млн. руб.)

>По данным ЦБ России "Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели" выпуск №127 за май 2013

Такая ситуация на банковском рынке неизбежно рождает вопрос: есть место на нем небольшим частным банкам? Не произойдет ли так, что их полностью вытеснят с рынка? Ведь конкурировать с такими монстрами, как ВТБ и Сбербанк, которые к тому же прочно ассоциируются с государством, очень сложно.

Интересно, что еще давно, в 2006 году, АРБ совместно с Центробанком была разработана программа «Национальная банковская система России 2010-2020». В ней особое внимание было уделено именно мелким и средним банкам, так как именно они являются необходимым условием для развития мелкого и среднего предпринимательства. И в качестве главного условия для их развития указывалось на необходимость сокращения доли государства в банковской системе. Все это так и осталось добрыми пожеланиями. Небольшие банки постепенно уходили с рынка, государственные корпорации и правительство накачивали контролируемые ими банки деньгами. Те постепенно увеличивали свои рыночные позиции. Даже иностранные капиталы не смогли составить им заметную конкуренцию и начали уходить с рынка.

Впрочем, шанс выжить и закрепиться на рынке у «маленьких» банков все же есть. Малый бизнес, частные предприниматели, потребительское кредитование – вот естественное поле их деятельности. Тем более что в регионах банковский сектор пока развит слабо. Вот только чувствительный удар они получили с другой стороны, произошла легализация микрофинансовых организаций. На них не распространяются действие банковских нормативов и ограничений, а работать они могут по сути как обычные кредитные организации. В результате небольшие банки вынуждены бороться не только со своими крупными собратьями, но и с самыми разнообразными фирмами, которые получили право привлекать