Маркетинговое исследование рынка интеллектуальных энергосистем (SMART Grid)

Настоящий отчет представляет собой первое русскоязычное исследование рынка интеллектуальных энергосистем (SMART Grid). Сегодня в России существует большой инвестиционный интерес к концепции SMART Grid, однако нет ясного понимания, из каких элементов она состоит, какие уровни энергосистемы затрагивает, какими характеризуется инвестициями и какие существуют показатели их эффективности.

По этой причине перед настоящим исследованием были поставлены следующие цели:

• - классификация и сегментация рынка SMART Grid;
• - изучение иностранного опыта внедрения интеллектуальных энергосистем;
• - описание современного состояния российской энергосистемы на уровнях, к которым относятся элементы SMART Grid.

В исследовании под SMART Grid понимается совокупность технологий, которые обладают следующими признаками:

• - относятся к уровню магистральных и распределительных сетей или уровню потребителей (частные, коммерческие, промышленные потребители);
• - представляют собой программно-аппаратное решение, в котором от аппаратной части посредством средств связи информация передается системе управления, реализующей одну или несколько функций (мониторинг, управление, биллинг и проч.).

Таким образом, интеллектуальная энергосистема или любой ее законченный элемент объединяет две подсистемы: подсистему передачи электроэнергии, которая традиционна для любой энергосистемы, и подсистему обмена информацией. Именно обмен информацией в режиме реального времени позволяет оперативно и гибко управлять спросом и предложением в энергосети, избегать серьезных перепадов характеристик сети, интегрировать в сеть генерирующие объекты на возобновляемых источниках энергии и производить учет потребленной энергии.

Технологии SMART Grid обеспечивают соответствие электрогенерации и электропотребления за счет оптимизации управления энергосистемой, в том числе в экстренных случаях отключений ("блэкаутов", blackout). Этот инновационный подход в странах ЕС и Северной Америки, несмотря на высокую стоимость решений, сегодня является гораздо более предпочтительным по сравнению с экстенсивным наращиванием генерирующих мощностей. Концепция наращивания мощностей была широко распространена в СССР и сегодня выражается в создании дублирующих и избыточных каналов электроснабжения, а, следовательно, и резервной генерации. Как следствие, современная российская экономика характеризуется рекордным уровнем энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП).

Продвижение интеллектуальных энергосистем в России в последнее время обеспечивается за счет значительной федеральной поддержки. На государственном уровне было объявлено о приоритетах в области энергосбережения и энергоэффективности, были заданы контрольные показатели и их плановые значения, постепенно формируются бюджеты на поддержку инициативы. Такая поддержка во многом будет способствовать вовлечению частного капитала в проекты, тем более, что рынок SMART Grid объединяет компании самого разного профиля: от производителей устройств и разработчиков программного обеспечения – до инсталляторов и консалтинговых компаний.

География исследования: США – подробный анализ рынка SMART Grid; Россия – анализ современного состояния энергосистемы, тенденций, смежных рынков (устройства учета, интеллектуальные здания); весь мир – общие показатели рынка.

Отчет состоит из 7 разделов.

В первом разделе представлены основные определения, используемые в дальнейшем в отчете.

Во втором разделе описываются составляющие концепции SMART Grid: уровни интеллектуальных энергосистем, основные элементы и принципы взаимодействия на каждом из уровней.

В третьем разделе представлена количественная оценка мирового рынка SMART Grid и его отдельных сегментов (оборудование, программное обеспечение).

Четвертый раздел посвящен анализу рынка интеллектуальных энергосистем США. В разделе рассматриваются различные показатели развития рынка, приводится информация об объемах государственных грантов на разворачивание сетей нового поколения, предлагаются конкурентный анализ и подробное описание основных сегментов рынка. В заключении раздела сформулированы выводы, которые отражают основные тенденции и направления развития американского рынка SMART Grid.

Пятый раздел содержит информацию о состоянии единой энергетической системы (ЕЭС) России, ее структуре, истории решения проблемы эффективности и современных инициативах в этой области.

В шестом разделе представлен анализ потенциала интеллектуальных энергосистем в России и приводится описание основных смежных рынков: рынка строительства и ремонта электросетевых объектов (магистральные и распределительные сети), рынка приборов учета и рынка интеллектуальных зданий (в том числе системы "умный дом").

В седьмом разделе дан качественный прогноз развития российского рынка SMART Grid.

В заключении отчета сформулированы выводы.

Целевая аудитория исследования:

• – потенциальные инвесторы;
• – производители и поставщики электрооборудования и систем автоматики;
• – сервисные компании и операторы, обслуживающие единую энергетическую систему России, а также энергетические системы отдельных потребителей.

Содержание отчета "Маркетинговое исследование рынка интеллектуальных энергосистем (SMART Grid)"
Введение
1. Определения
2. Элементы и рыночные сегменты интеллектуальных энергосистем
2.1. Элементы интеллектуальных энергосистем с точки зрения структуры энергетической системы
2.2. Элементы интеллектуальных энергосистем с точки зрения товарных групп
3. Мировой рынок интеллектуальных энергосистем
3.1. Обзор рынка
3.2. Региональная структура рынка
3.3. Прогноз развития мирового рынка интеллектуальных энергосистем
4. Рынок интеллектуальных энергосистем США
4.1. Финансирование и проекты
4.2. Конкурентный анализ
4.3. Анализ сегментов рынка
4.3.1. Интеллектуальные счетчики и инфраструктура
4.3.2. Регулирование спроса
4.3.3. Управление распределительными сетями
4.3.4. Управление домашним энергопотреблением
4.3.5. Управление энергопотреблением здания
4.4. Выводы по рынку интеллектуальных энергосистем США
5. Единая энергетическая система (ЕЭС) России
5.1. Структура ЕЭС России
5.2. История проблемы энергоэффективности. Законодательная база
5.3. Проекты в области энергоэффективности 
5.3.1. Проект "Считай, экономь и плати"
5.3.2. Проект "Новый свет"
5.3.3. Проект "Энергоэффективный город"
5.3.4. Проект "Энергоэффективная социальная сфера"
5.3.5. Региональные, муниципальные и частные проекты
6. Потенциал интеллектуальных систем в России
6.1. Потенциальные участники рынка на уровне магистральных и распределительных сетей
6.2. Потенциальные участники рынка на уровне конечных потребителей
6.2.1. Рынок счетчиков электрической энергии
6.2.2. Рынок интеллектуальных зданий
7. Прогноз развития рынка интеллектуальных энергосистем
Выводы